本片主要讲述了在恶劣的原创音乐市场环境下，摩登天空从数度面临破产的边缘如何进化到现今中国青年文化和生活方式旗帜的发展历程。

牧师马克白因酗酒被执事会革除职位，含恨而死。在天堂得上帝旨意返地球消灭魔鬼。魔鬼使者阿标奉命拿取年青人灵魂。杰仔一心想出人头地，但因其貌不扬，处处碰壁，而且又得不到心仪女孩Peggy之芳心，另发现自己所作之曲被人盗用，觉得自己一败涂地。在心灰意冷之际，遇上阿标。标诱杰出卖灵魂，就可实现一生的愿望。杰信以为真，签下出卖状，标果然令杰心愿达成，不但一夜成名，而且嬴得Peggy芳心。但这一切令杰的为人越来越变质，终于杰悟出其中道理，凡事要量力而行。但这时候，标前来拿取杰的灵魂，杰不肯，牧师出手相救但不敌，标掳走杰。牧师求上帝赐予力量，与标一场激斗，救出杰。杰毁了出卖状，牧师牵引标走回正途，而有情人终成眷属。

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Affectionate portrait of Timothy “Speed” Levitch, a tour guide for Manhattan’s Gray Line double-decker buses.